Salesforceは業務プロセスの標準化とデータドリブンな意思決定を促進します。プロジェクト初期にガバナンスモデルを整理し、拡張性ある権限設計を行うことが重要です。
要件定義のポイント
営業プロセスをフェーズごとに棚卸しし、活動ログ・ドキュメントの管理ルールを整備します。
承認フローや商談ステージに関する用語の統一を行い、定着トレーニングにつなげます。
導入のヒント
- 定着化フェーズではプレイブックを整備し、指標の見方を共通言語化する
おすすめする組織像
- エンタープライズ営業組織
- 複数事業部を横断するデータ統合を目指す企業
比較検討のチェックポイント
- 営業・サポート・マーケの統合データ基盤
- 業界別テンプレートとローコード開発でスピード導入
- Tableauとの連携で高度な分析が可能